O Morro dos Prazeres, localizado no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, foi uma das comunidades selecionadas para receber a instalação de uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). A expulsão do tráfico de drogas é um dos processos realizados na nova rotina dos moradores do local, que devem conviver com os policiais.

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Neste documentário, Maria Augusta Ramos explora os variados conceitos sociais e políticos recorrentes na sociedade carioca do século XXI e acompanha a tentativa de diálogo entre Estado e sociedade civil.