Para o desespero de Jacob (Taylor Lautner), Bella (Kristen Stewart) e Edward (Robert Pattinson) finalmente se casam em Amanhecer. Mas ainda não é o momento do "viveram felizes para sempre".

Os Volturi, tradicional conselho de vampiros, continuam atrás da família Cullen e, para agravar a situação, a frágil Bella engravida de Edward, o que enfurece Jacob, já que a gravidez pode ser fatal.