Arnulfo (Kristyan Ferrer), jovem traficante de armas mexicano, está sendo vigiado pelo agente americano Hank Harris (Tim Roth) da ATF, uma organização conhecida por seus métodos duvidosos. Com o decorrer da trama, Arnulfo e Hank se aproximam, e juntos vivenciam os entrelaces da história, enquanto aguardam o destino final.