Laura (Virginia Cavendish) é contratada como professora de duas crianças órfãs por Afonso (Domingos Montagner), tio delas. As crianças vivem numa fazenda de café e é para lá que Laura se muda.

Elisa (Mel Maia), a sobrinha mais nova e doce, se apega rapidamente a Laura, enquanto seu irmão é enviado a um internato. Porém, nem tudo é tranquilo na vida no campo. Laura sente que as crianças estão sob a influência maligna de espíritos hostis que ali viveram, e se empenha em descobrir o que está por trás de todo esse mistério, sem perceber que ela mesma poderá estar envolvida numa trama diabólica.