Durante os anos 90, um homem tenta salvar seu relacionamento com sua noiva depois de revelar que vai mudar de sexo. Ao longo de dez anos eles vivem juntos tentando superar as dificuldades desse amor impossível enfrentando suas famílias e sociedade.

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O filme foi exibido na 36ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e é o terceiro trabalho como diretor do canadense Xavier Dolan, de apenas 23 anos.