Lutando para sobreviver e se virando com pequenos trabalhos, o jovem Erasmo Carlos (Chay Suede) alimenta uma paixão: o rock and roll. Fã de Elvis Presley, Bill Halley & The Comets e Chuck Berry, aprende a tocar violão e passa a perseguir a ideia de viver da música. Misturando talento e um pouco de sorte, conquista a admiração do apresentador de TV Carlos Imperial, um cara influente no meio artístico. Através dele conhece o cantor Roberto Carlos, com quem começa a compor diversas canções. A parceria dá muito certo e o sucesso logo chega transformando para sempre a vida de Erasmo.