No Verão de 1910, misteriosos desaparecimentos deixam em polvorosa a Baía de Slack, no Norte da França. Uma desastrosa dupla de detetives chega para investigar e logo conhece a suspeita família do jovem Ma Loute, cujo pai é um pescador local. Do outro lado da Baía fica uma antiga mansão, onde Billie, uma menina andrógina, vai passar férias com sua degenerada família. Porém, mais confusão e mistério cairão sobre as duas famílias com o início de uma devoradora paixão entre Billie e Ma Loute.