O enredo gira em torno da disputa no tribunal entre o coronel e seu irmão de criação, Pernambuco Nogueira (Selton Mello), que salvou a fazendo da falência. Invejoso, esquisito e covarde, ele vira o principal suspeito de ser o lobisomem que assombra a região e é expulso de suas terras por Ponciano. Anos mais tarde ele decide voltar para se vingar.
Além da disputa de terras, a briga entre os irmãos de criação fica mais acirrada porque ambos querem conquistar o amor da prima Esmeraldinha (Ana Paula Arósio). Para vencer esta batalha, narrada por ele mesmo, Ponciano experimenta a vida boêmia na cidade, combate agiotas e gatunos, e usa sua artimanha para desencantar assombrações.
O filme marca a estréia do diretor Maurício Farias, de A Grande Família, e Ana Paula Arósio no cinema. É o primeiro grande papel que a atriz interpreta nas telonas, antes ela só havia feito pequenas participações. O elenco da trama é composto por atores globais como Andréa Beltrão, Mauro Lúcio Filho, Marco Ricca, entre outros. Outro destaque da produção é a trilha sonora, que foi assinada por Caetano Veloso e Milton Nascimento.
O Coronel e o Lobisomem
Diretor: Maurício Farias
Elenco: Ana Paula Arósio, Selton Mello, Diogo Vilela
País de origem: BRA
Ano de produção: 2005
Classificação: 10 anos