Madri, século XVII. Abandonado à porta de um monastério, Ambrósio acaba sendo criado pelos frades Capucin. Após crescer, ele também se torna um frade e um excelente pregador, cujos sermões atraem multidões e o fazem ser admirado por todos. Vivendo sob extremo rigor e virtude absoluta, ele tem certeza de que sua vida está livre de qualquer pecado, até que o diabo decide tentá-lo.