Santiago Badariotti Merlo foi o mordomo de uma mansão no Rio de Janeiro. Mais precisamente, a casa onde viveu o diretor do longa-metragem, João Moreira Salles. Cheio de lembranças, este homem de cultura refinada fala de suas memórias no casarão da Gávea, onde atualmente funciona o Instituto Moreira Salles.

Depois de 13 anos com o material do filme engavetado, o cineasta resolve retomar a obra. O mordomo, fã de música erudita, cinema e capaz de falar várias línguas, relembra sua trajetória no casarão da aristocracia do Rio de Janeiro. Ele faleceu em 1994.