Jonas (Eriberto Leão) é um rapaz angustiado com a falta de emprego e de afeto. Vivendo no limite do desespero, ele começa a considerar a possibilidade de se tornar um criminoso. Ao lado do amigo Tico (Norival Rizzo), um homem rústico preso ao radicalismo da esquerda dos anos 60, Jonas passa então a planejar um sequestro. Porém, Lia (Nanda Costa), sua namorada, é totalmente contrária à idéia, e ameaça abandoná-lo caso ele insista em levar o crime adiante.

Não muito longe dali, Isidoro (Carlos Vereza), um ex-psiquiatra que se tornou morador de rua, pode ter as respostas para os piores pesadelos de Jonas, Lia e Tico.