O documentário conta a história de três covers "oficiais": o de Roberto Carlos, Carlos Evanney; Pepê Moraes, cover de Cazuza; e Edson Júnior, que busca a fama através do personagem Scarleth Sangalo, o cover de Ivete Sangalo. Para retratar e entender como funciona tanto o psicológico quanto a prática de ser o outro, o filme acompanha o dia-a-dia de cada um deles.